Александр Шойхеденко журнал бизнесс
13 min

Какой будет СК "ВУСО" в 2017 году? Интервью Александра Шойхеденко

СК ВУСО появилась на рынке страхования в 2001 году и существенную часть бизнеса имела на востоке Украины. Соответственно, в 2014 году компания столкнулась с потерей почти половины портфеля. Как страховая выходила из этой ситуации, как ведет свою деятельность сейчас и за счет чего планирует развивать бизнес, Delo.UA расспросило главу Набсовета СК "ВУСО" Александра Шойхеденко.

С какими результатами заканчиваете этот год и каким видите следующий?

В этом году мы выйдем на 320 млн грн страховых платежей, что больше чем на 30% по сравнению с 2015-м. В следующем году планируем выйти на 500 млн грн. Основных направлений у нас 2 — моторное страхование (КАСКО и ОСАГО) и личное страхование (туристическое страхование и медицинское страхование). Автострахование хотим нарастить вдвое. Еще мы планируем рост продаж кросс-продуктов, таких как увеличение лимитов по ОСАГО, "Наша автогражданка" и т.д.

Также мы хотим нарастить в полтора раза количество застрахованных туристов и страховать каждого четвертого украинского путешественника. В медицинском страховании ожидаем тройной прирост.

Кроме того, мы заходим на рынок страхования рисков владельцев бытовой техники. Это страхование техники от негарантийных поломок, например от разбитого стекла в планшете, от риска воровства. Внедряем новый продукт — возврат техники без объяснения причины. Мы рассчитываем, что это принесет 30-50 млн грн платежей в следующем году.

Но прошлые периоды были убыточными.

Это закономерно. На сегодня большинство финансовых компаний имеют убыток. Иначе невозможно работать на схлопывающемся рынке. Все понимают, что рынок сужается. Кроме этого, в развитие приходится вкладывать свои средства, т.к. привлечь инвестиции практически невозможно.

Узнать стоимость ОСАГО

На рынке есть компании, которые показывают прибыль.

Методика формирования страховых резервов, согласно Закону Украины о страховании, совершенно не соответствует реалиям. Например, при страховании КАСКО реальный уровень убыточности по рынку 50%. При этом регулятор нас заставляет резервировать 80% премий. Таким образом, при росте страховых платежей мы вынуждены создавать излишний резерв. Тем самым создавая нереальные бухгалтерские убытки. Также некоторые менеджеры могут искажать отчетность с целью недопущения бухгалтерских убытков.

К примеру, в страховой организации есть резерв заявленных и невыплаченных возмещений. Это резерв, который заявляется в убыток. Если резерв нераспределенной прибыли проверить можно, то резерв заявленных никто посчитать не может. Никто не в состоянии проверить, сколько страховой компании заявили убытков. Компания может сказать, что у нее резерв заявленных 30 млн грн и будет убыток. Можно сказать, что 10 млн гривень и будет прибыль.

Что касается нас, то по стандартам МСФО мы прибыльны, но по украинским стандартам бухгалтерского учета мы показали в прошлом году отрицательный чистый финансовый результат за счет роста страхового портфеля и увеличения инвестиций в развитие бизнеса.

Как вы поступили с портфелями, которые "привезли" из зоны АТО и Крыма? Когда наступает необходимость выплатить клиентам с тех территорий, что происходит?

С Крымом мы сразу обрезали все отношения, законодательно с ними работать невозможно. С Донецком и Луганском законодательно работать можно, однако наши клиенты в основном выехали с оккупированной территории. Очень незначительная часть оставшихся в Донецке клиентов продолжает покупать страховки, но у нас нет возможности нормально регулировать страховые события на территории АТО.

Ищете ли вы какие-то компенсаторы в связи с потерей части рынка?

Мы занялись серьезной перестройкой нашего бизнеса. В первую очередь направили наши силы на развитие продаж в онлайн-каналах, в современные технологии. За 3 года мы практически с нуля стали четвертой компанией по страхованию туристов. Мы построили качественный медицинский ассистанс и обеспечили быстрый рост медицинского портфеля. Сегодня мы заходим на рынок страхования бытовой техники. Наши продавцы научились продавать кросс-продукты. Сегодня СК ВУСО напоминает не классическую страховую компанию, а фабрику страховых стартапов.

Вы сказали, что инвестируете в развитие онлайн-каналов продаж. Отдачу уже видите?

Да. До 10% полисов ОСАГО мы продаем через них. Сегодня в Украине онлайн-продажи занимают около 1%. Мы анализировали ситуацию и поняли, что только после того как полис ОСАГО станет электронным, доля продаж посредством интернета увеличится на порядок. Сегодня можно продавать через интернет, но это скорее инвестиции в будущее, чем реальный бизнес. Надеюсь, что в следующем году МТСБУ совместно с Нацкомфинуслуг доведет до конца проект по электронному полису. Регулятор заверяет, что до конца этого года соответствующие документы будут подписаны. В таком случае с октября следующего года можно будет заключать онлайн договора страхования.

Сколько вы потратили на развитие?

В 2015 году вложили порядка 15 млн грн. В этом году направим около 20 млн грн. В следующем планируем потратить еще больше.

В следующем году тоже будете показывать убыток?

Есть два варианта развития событий. Вариант первый: мы продолжаем искать инвестора, и если мы его найдем, то будем развиваться за счет инвестиций. Вариант второй: не найдем, и будем развиваться за счет собственных средств. Очень хочется верить, что в следующем году нам хватит нашей прибыли, чтобы за ее счет развивать компанию.

Новый инвестор войдет за счет эмиссии акций или продажи существующих?

Это станет ясно после переговоров с пока не существующим инвестором.

Узнать стоимость Туристической страховки

Как сегодня выглядит структура собственности компании?

Более половины акций принадлежат группе инвесторов, интересы которых представляет Назарчук Михаил Игоревич. Остальные акции принадлежат топ-менеджменту компании, из которых лично мои 26%.

Часто, когда топ-менеджменту принадлежит большой пакет акций, за топ-менеджментом оказывается еще кто-то, кому на самом деле принадлежат эти акции.

Заверяю вас, что в случае с ВУСО это не так. Менеджмент компании — это по сути управляющие партнеры, которые абсолютно самостоятельны в принятии решений, кроме тех, что входят в компетенцию собрания акционеров. И другие собственники в операционную деятельность компании не вникают.

Окей, тогда давайте детализируем оставшихся акционеров.

Оставшиеся акционеры — частные портфельные инвесторы, которых в Наблюдательном совете представляет Михаил Игоревич. Михаил Назарчук — основатель фондовой биржи INNEX, 25% которой было продано Варшавской фондовой бирже в 2008 г.

У топ-менеджеров нечасто есть деньги, чтобы выкупить долю в компании.

Менеджеры — те что управляющие партнеры, — работают в компании с 2003 года. В 2010 году я принял для себя решение больше не работать наемным менеджером, при этом инвестируя свой капитал в разный непрофильный бизнес. Мы предложили собственникам СК ВУСО продать менеджменту часть акций. У нас уже были достаточно крупные доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости, операций на рынке ценных бумаг. Все доходы официальные и указаны в налоговых декларациях.

А с чем была связана продажа акций?

Во всем мире существует практика — часть капитала компании передавать менеджменту, делать их управляющими партнерами. Тогда ведь есть интерес бороться за компанию, идти на какие-то лишения. Очень хорошо, что это поняли наши партнеры.

Кто был собственником на то время?

Собственники не поменялись. Единственно, раньше структура собственности была очень сложная. Конечные собственники владели компанией посредством участия в капитале цепочки юридических лиц. Сегодня, когда государственные организации и финансовые институты уделяют столь пристальное внимание к структуре собственности, собственники СК ВУСО решили ее упростить, и теперь в реестре акционеров сразу представлены конечные бенефициары.

Хорошо, давайте вернемся к бизнесу. Как распределены резервы ВУСО и какая доля находится в управлении КУА, связанной с господином Назарчуком?

На сегодняшний день обязательства компании составляют 120 миллионов гривень. Но под управлением КУА господина Назарчука они не находятся. Они покрыты следующими активами: 20 млн грн — это деньги на текущих счетах, 54 млн грн — банковские депозиты, 20 млн грн — в недвижимости, 3 млн грн государственные облигации, и еще 22 млн грн — требование к перестраховщикам.

В каких банках вы размещаете депозиты?

Укрсоцбанк, Ощадбанк, Кредобанк, Идея Банк, Юниверсал Банк и Укргазбанк.

А почему в ОВГЗ храните так мало?

Потому что у них маленькая доходность и сомнительная ликвидность.

Сомнительная ликвидность?

Ликвидность — это возможность быстро превратиться в деньги. Депозит — это деньги, облигации — ценные бумаги. Депозит я могу разместить хоть на 1 неделю, а облигации имеют гораздо более длительный срок погашения. Продажа облигаций на вторичном рынке очень сильно снижает доходность.

Но есть и плюс — они могут быть валютными. А это единственная возможность страховой компании защитится от девальвации.

Узнать стоимость зеленой карты

Вы хотите сказать, что депозиты храните в банках, предлагающих высокую доходность? Рисково.

Нет. Мы в депозиты вкладываем в разные банки. И зависит это не только от доходности, но и от бизнеса, который банк дает компании. Ведь банки для аккредитации страховых компаний требуют размещать депозит. Вот и получается, что храним часть денег где высокая доходность, часть — где низкая. Вкладываем в разные портфели. Так безопаснее всего. Если мы вложим все в иностранный банк, который дает низкий процент годовых, у нас будет высокая вероятность возврата денежных средств, маленький доход по депозитам и отсутствие бизнеса. Если мы вложим в банк, который дает высокий процент — будет больший риск, но большой доход. И подход себя оправдывает. За все время, пока НБУ чистил банковскую систему, наши деньги пропали только в двух банках: 1 млн грн был в "Камбио Банке" и 2 млн у нас было в Дельта Банке. Ситуация, конечно, неприятная, но на клиентов она не повлияла.

Какая доля активов хранится в банках, которые обещают доходность побольше?

Мы стараемся, чтобы доля средств в таких банках не превышала трети от всего объема размещенных депозитов.

В акциях не храните?

Деньги, которые покрывают резервы, мы в акциях не храним. В акциях храним нераспределенную прибыль.

В чьих акциях?

Последний раз ВУСО активно размещала средства в акции в 2010 году. С тех пор мы их только продаем.

Есть ли у вас общий акционер с компанией "Кремень"? Не было ли планов по консолидации группы?

До кризиса 2008 года, когда иностранцы интересовались украинским рынком, была идея привлечь очень большого инвестора. Наши консультанты предложили объединить розничного лидера СК ВУСО и корпоративного лидера СК Кремень в одну группу. Так была создана VSK Insurance Group. Я даже стал ее руководителем. Но мы никогда не были группой как таковой, у нас были разные собственники, органы управления и стратегии. Как только стало понятно, что Украина вступила в новую эру и проект не состоялся, никакой связи между ВУСО и "Кремень" не осталось. VSK Insurance Group некоторое время оставался номинальным держателем акций СК ВУСО, но теперь такой организации уже не существует.

Были ли планы у ВУСО по покупке портфелей?

По покупке нет, по привлечению — да. Давайте посмотрим на ситуацию вокруг передачи клиентов СК "Нова". Партнеры обратилась к нам с предложением частично исполнить за счет СК ВУСО обязательства СК "Нова" перед клиентами. При этом у нас будет возможность попробовать привлечь клиентов к дальнейшему сотрудничеству. То есть, мы взяли весь портфель, а это 18 клиентов-юридических лиц, и в первый период за свой счет закрывали страховые возмещения. После этого все клиенты перезаключили договора, заплатили нам страховой платеж, и мы стали с ними работать в нормальном режиме. Поэтому сказать, что это классическая покупка портфеля, — нельзя.

А если мы говорим о портфелях компаний, которые пока только планируют уйти с рынка?

Большинство таких украинских компаний, безусловно, попробуют продать свои компании или привлечь денежного партнера. Но в существующих реалиях страховые фирмы никому не нужны. Наиболее логичным выглядит вариант, когда создается страховой брокер, который плавно выводит живой портфель, а компания банкротится. Поговорим об иностранцах. Я больше чем уверен, что большинство "дочек" иностранных компаний с удовольствием бы ушли с украинского страхового рынка за какие-то 30% от тех денег, которые они в этот рынок инвестировали. Вся беда в том, что даже 30% им никто не дает. Поэтому повторение сценария с "Дженерали гарант" очень вероятно. И если украинские компании в описанном выше случае захотят сохранить лицо перед клиентами в целях дальнейшей работы с ними, то клиентов иностранных компаний, проданных за 1 доллар новым собственникам, ждет разочарование.

Узнать стоимость ОСАГО

Еще хочу спросить о конфликте вокруг "Укрзализныци". Как долго вы их обслуживали до этого?

Как таковую "Укрзализныцю" мы не обслуживали. Мы работали с различными региональными подразделениями, причем регионов было немного, три или четыре. Это было рыночное, перманентное обслуживание. Один год выиграли тендер в Харькове, обслуживали их. В следующем году выиграли где-то в другом месте, обслуживали там. Централизованных договоренностей с "Укрзализницей" не было. Видимо, новое руководство "Укрзализницы" решило централизовать эту деятельность и включило во все свои договора дискриминационные условия.

Вы работаете с еще какими-то госкомпаниями?

Конечно, мы выигрывали тендеры на страхование рисков ряда госкомпаний и госорганов. Например, мы страхуем ответственность "Украэроруха", незначительный портфель ОСАГО автомобилей СБУ Украины.

Вы делаете ставку на таких клиентов?

Доля такого бизнеса в компании не достигает и 5%. К сожалению, бороться с порочной практикой "договорняков" достаточно сложно. Сравнивая тендерные условия с рейтингами страховщиков, легко можно вычислить, под кого они прописывались.

Резюмируя, расскажите, как вы видите будущее рынка страхования Украины?

Страховой рынок напрямую связан с общеэкономической ситуацией в стране, которая не поддается нормальному прогнозированию. В любом случае будет продолжаться концентрация рынка. Количество страховщиков будет сокращаться. Контролирующие органы могут резко ускорить этот процесс введением требования к минимальному капиталу. Ужесточение контроля, легализация электронного страхования и увеличение проникновения интернета сделают невозможной работу без нормальной автоматизации. Компании, у которых нет ни автоматизации, ни ресурсов на ее проведение, уйдут с рынка. Поменяются каналы продаж. Исчезнут привычные многоуровневые агентские сети, акцент переместится на крупные банковские учреждения, почтовые службы, другие автоматизированные сети. В перспективе 5 лет разовьется умное страхование, когда различные устройства будут мониторить состояние застрахованного объекта и менять условия страхования. Клиенты станут более требовательны к сервису. Качество работы страховщика в конкурентной борьбе победит дешевизну. Этому способствует в первую очередь повсеместное внедрение прямого урегулирования. Рынок в любом случае станет более цивилизованным и социально значимым.

Узнать стоимость ОСАГО
5 min
Туристическая страховка что нужно знать
1 min
Промокод за "лайк"!
Картинка праздник деннь конституции Украины
1 min
С Днем Конституции Украины!
Красные синие белые машины вид сзади
2 min
Страховка и франшиза: какие тонкости следует знать
Машина игрушка надпись страховка insurance
4 min
Почему водители не страхуются и какое наказание их ждёт
Мужчина использует смартфон крупный план
3 min
Несколько мифов об онлайн страховании
Аэропорт семья закат силуэты
3 min
Почему страхование выезжающих за рубеж обязательно
Онлайн покупка карточка мониторы вектор
3 min
Как купить ОСАГО в интернете
1 min
Скидка 27% на СК "Универсальная"
Фиолетовая машинка игрушка асфальт
1 min
Чем отличается прямое урегулирование ОСАГО от различных МИНИКАСКО
Авария машина фиолетовая мужчина звонит
5 min
Общие правила страхования авто в Украине – oh.ua
Фиолетовая машина зонтик страхование
3 min
Правила страхования КАСКО в Украине 2019 - oh.ua
страхование визуализация зелёное поле
6 min
Какие существуют виды страхования?
карта желтая машина игрушка
5 min
Как на самом деле действует страховочная зелёная карта?
мужчина подскользнулся и упал выронил телефон
5 min
Правила страхования от несчастных случаев и болезней: виды, стоимость, отличия
красная машина под двумя зонтами
2 min
Нужно ли оформлять ОСАГО, если есть КАСКО в 2019 году? – разбираемся вместе с oh.ua
стикер и полис ОСАГО автоцивилка автогражданка
3 min
Что вы не знаете про страхование ОСАГО
задумчивый озадаченный мужчина думает над выбором
3 min
В какой страховой компании застраховать автомобиль?
ноутбук банковская карта онлайн платежи
2 min
Электронная страховка ОСАГО. Что это? Законно ли? Как реагирует полиция?
мужчина с вывернутыми пустыми карманами
5 min
ОСАГО подорожает - украинским водителям придётся раскошелиться на страховку
ДТП одна машина догнала вторую
2 min
Что такое добровольное страхование автогражданской ответственности и зачем оно надо
логотип страховая компания вусо на черном фоне
min
Карта тех. помощи в подарок от СК ВУСО!
мужчина держит пачку евро в руках
1 min
100 000 грн в подарок к ОСАГО от СК "АСКА"!
зеленая карта в европу новый год
1 min
Зеленая карта в Европу по супер цене!
улыбчивая девушка показывает два пальца
1 min
Акция 2 в 1 от СК Альфа Гарант
красивый логотип черная пятница
1 min
Черная Пятница на Oh.UA!
на заправке бензиновый пистолет вставлен в бак
min
5л. топлива в подарок к ОСАГО от AXA страхование!
пачка украинских гривен в руке
min
50 000 грн в подарок к ОСАГО от СК VUSO!
рисунок олень прыгает на скакалке
2 min
График работы сервиса OH.UA в праздничные дни
две машины страховой полис
3 min
Где оформить полис ОСАГО онлайн
калькулятор очки ручка цифры проценты
4 min
КАК ОФОРМИТЬ СТРАХОВКУ ОСАГО: КАЛЬКУЛЯТОР В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ И ПОЛИС БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
Деньги пятьсот гривен держит в руках человек
3 min
50 000 грн в подарок к ОСАГО от Арсенал страхование!
Почта человек машина грузит доставка
3 min
Бесплатная доставка полисов страховых компании AXA, UNIQA, PZU
Дорога ретро девушка розовая на машине
5 min
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АВТОГРАЖДАНКИ: СУТЬ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛИСОВ ОСАГО
Суд молоток статуя фонтан
6 min
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ НОВЫМ ЗАКОНОМ ОБ ОСАГО
Страховая Провидна акция логотип
1 min
- 28% от СК "Провидна"
Полиция Украина машины радость
5 min
Все о штрафах за отсутствие ОСАГО
руки водителя на руле автомобиля
7 min
Документы для оформления обязательной автогражданки (ОСАГО)
Желтая ретро машина неон
5 min
Что нужно знать водителю о страховом возмещении по ОСАГО
пробка красный светофор зима
5 min
Во сколько обойдется туристам лечение за границей
в небе летит яркий самолёт
3 min
Нужно ли ОСАГО при транзитных номерах
автобус на остановке в лесу
2 min
ОСАГО для иностранцев и иностранных граждан
бланки полиса и стикера обязательной автостраховки
3 min
Как заполнить полис ОСАГО: образец заполнения страхового полиса автогражданка
дорога в лучах заката
3 min
Льготы по ОСАГО
шашка такси на машине
2 min
Страховка ОСАГО для такси: нужна ли автогражданка для такси
раритетный мотоцикл хонда в лесу
2 min
Нужно ли ОСАГО для мотоцикла и мопеда
городской проспект в огнях ночью
2 min
Где купить ОСАГО: самый дешевый полис автогражданка
серые жигули ноги девушки
2 min
Страховые компании Украины запустили прямое урегулирование по ОСАГО
белая машина на ночном проспекте
4 min
Прямое урегулирование ОСАГО - что это и как работает?
уличное движение в динамике
3 min
Куда жаловаться на страховую компанию по ОСАГО
ночной мегаполис вид сверху
4 min
Что делать в случае ДТП ОСАГО
Страховая Арсенал акция логотип
min
-12% от СК "Арсенал"
Страховая ВУСО акция логотип
min
Скидка 25% от "VUSO"
боковое зеркало машины ночью
3 min
Какие документы нужны для оформления страховки ОСАГО (Автогражданки)
широкая дорога в горах
5 min
В какой компании лучше оформить ОСАГО: как выбрать страховую для автогражданки
торпеда автомобиля вид на ночную трассу
5 min
Как правильно и безопасно купить страховку оnline
ночная трасса в динамике
3 min
Какие документы нужны для оформления Зеленой Карты
мост в огнях ночью
2 min
Страховка прицепа: нужна ли страховка на прицеп к легковому автомобилю?
Трасса дорога машины белое небо лес
2 min
Что дает грин карта: преимущества полиса "Зеленой карты"
Трасса машина туман жуткая картинка
3 min
Новый партнер сервиса Oh.ua — Страховая компания "ПРОВИДНА"
Белая машина фара вблизи
2 min
Срок выплаты по КАСКО: как ускорить выплаты страхового возмещения
Синяя машина степь холмы облака
2 min
ОСАГО при продаже автомобиля: что делать с полисом ОСАГО при продаже авто
Дорога ночь авто скорость размытое
3 min
Что такое европротокол: правильное составление и оформление
Трасса дорога лес машины облака
5 min
МТСБУ оценило качество урегулирования и состояние страховщиков ОСАГО за 1 квартал 2016 года
Парковка машина человек тень вид сверху
1 min
СК «Скайд» лишена лицензии ОСАГО
Оранжевый GT флаг Украина небо
6 min
Как получить возмещение от дорожной службы
Трасса дорога лес скорость
2 min
Когда и в каких случаях нужно показывать страховой полис инспектору ГАИ
Белая машина скорость дорога
2 min
Что покрывает ОСАГО и какую сумму можно покрыть с помощью автогражданки
2 min
Подлинность полиса ОСАГО можно будет проверить по QR-коду
Ночь машина внутри трасса
3 min
Действует ли осаго без техосмотра: можно ли получить выплату ОСАГО без ТО
Киев мост город деревья
2 min
Как восстановить полис ОСАГО и что делать, если потерял полис Автогражданки
Машины скорость пробка трасса
2 min
Езда без ОСАГО: чем грозит и сколько стоит езда без полиса ОСАГО
Трасса машины отражение боковое зеркало
4 min
Страховая не платит ОСАГО: что делать, если страховая компания не выплачивает
Машина руль часы ford трасса деревья
2 min
На каких условиях будет происходить прямое урегулирование страховых событий?
Ночь скорость авто дорога размытое решетка
3 min
Sokol.ua и Oh.ua запустили совместный партнерский проект по автострахованию ОСАГО
Ночь скорость авто дорога размытое
4 min
ДТП за границей: разбираем по пунктам нюансы "Зеленой Карты"
Скорость машина ночь туннель
3 min
Ведущие украинские автостраховщики задействуют прямое урегулирование
Трасса машины отражение боковое зеркало
3 min
Страховые компании работают над запуском прямого урегулирования ОСАГО
3 min
Сравнения количества ДТП 2015 года с предыдущим
Мост метро машина пешеходы
2 min
Судебный прецедент заставит страховаться у надежных страховщиков?
Автомобильная магистраль вечер закат
2 min
Выплаты по "автогражданке" выросли в 2 раза
Трасса горы степь радуга ёлки
3 min
Нацкомфинуслуг назвала даты вступления в силу новых увеличенных лимитов по ОСАГО и европротоколу в Украине
Лето улица машины забор
2 min
Большинству украинцев новая машина не по карману
Пустыня дорога фургон закат вечер
1 min
Киевавтодор поможет баннерами
Фейерверк новый год 2016
1 min
С Новым 2016 годом!
Трасса ночь машина внутри силуэт
5 min
Как защищать водителей и пострадавших в ДТП?
Трасса дорога степь небо
2 min
Рассекречен реестр транспортных средств
мужчина за рулём фиата
3 min
Автофиксация грядет – трепещи, нарушитель!
wolksvagen T1 фургон синий
4 min
Планируется техосмотр 2019
Машина Wolksvagen ретро капот
2 min
Когда исчезнут МРЭО?
Водитель машина внутри горы
4 min
ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ НОВЫХ ПДД?
Трасса машина audi красная дождь
1 min
Выплаты по ОСАГО увеличатся вдвое
Улица с машинами закат дома
1 min
Мы открылись!
Машина внутри водитель навигатор телефон
4 min
"Прямое" страхование - смерть "шарашкиных контор"
Скорость машина человек в шлеме риск
2 min
Скоро все будет онлайн!